Adani Ports y SEZ recaudan $ 750 millones a través de bonos offshore
El miércoles, Adani Ports y Special Economic Zone Ltd. lanzaron una oferta de bonos para recaudar hasta $ 750 millones. La oferta de bonos lanzada es offshore, lo que significa que está registrada en el extranjero.
Este acuerdo es el tercer acuerdo más grande realizado por una empresa india después de que la pandemia de coronavirus interrumpiera la economía mundial. La empresa estatal REC Ltd y la importante empresa agroquímica UPL Ltd ocuparon el primer lugar en esta carrera al recaudar 500 millones de dólares cada una.
SoftBank La empresa impulsada por combustible SB Energy se retiró del trato, entregando el trato en manos de los puertos de Adani. SoftBank es un conglomerado japonés que proporcionó un bono de $ 600 millones a la empresa.
Según el acuerdo firmado por los puertos de Adani, la compañía aumentará el monto establecido mediante bonos a siete años con una tasa del 4,2 por ciento. Los bonos vencerán en 2027.
Los puertos de Adani reembolsarán sus préstamos existentes y sus subsidiarias sobrantes con el monto recaudado por el acuerdo. La deuda de Krishnapatnam Port Co Ltd. adquiere una parte considerable de las demás deudas de la empresa.
En julio de 2020, la compañía también había dado una señal verde para aumentar el capital de los bonos a $ 1,250 millones. Mientras que en 2019 la compañía recaudó $ 750 millones y $ 650 millones a través de una oferta de bonos.
El negocio de energía renovable de Adani también recaudó $ 500 millones en mayo del año pasado, seguido de $ 362,5 millones a través de la emisión de bonos en octubre de 2019.
Shantanu Sahai, MD y jefe de deuda de Nomura India, dijo que después de que el coronavirus golpeó duramente al mercado, el mercado está tratando de revivir y está abriendo sus contraventanas de forma segura desde principios de junio. Esta reactivación de la economía seguida por los mercados aumenta las esperanzas de que los emisores de alto rendimiento (HY) puedan acceder a ella a más tardar en julio o agosto.
Al mismo tiempo, el aumento de las tensiones entre India y China junto con el aumento de las infecciones por COVID-19 está haciendo que los inversores sean cautelosos.
Leer también La ganancia neta de TCS en el primer trimestre cayó a Rs. 7,008 crore debido a COVID
